登录系统，进入【业务管理】->【事务跟踪管理】->【增加事务】进入增加事务窗口

　　增加事务前需要先选择事务类别，事务类别来源有两种，一种是由系统管理员设定的“公用”事务类别，一种是由用户自己设定的“私人”事务类别。其中“公用”事务类别根据系统管理员的设定，相应部门的员工都可以使用，而“私人”事务类别则只有用户本人可以使用，管理员也无法查看和编辑。

“私人”事务类别及其进度的增加方法：

　　点击“增加事务”页面右上角的“事务类别维护”和“事务进度维护”，就可以分别对本人的私人事务类别和进度进行维护了。

“增加事务”说明：

　　1、事务编号和录入人为系统自动生成；

　　2、在下拉菜单中选择事务类别和事务状况（默认为运作中）；

　　3、点选开始日期和结束日期；

　　4、输入事务名称和事务的详细内容。

　　点击【保存】完成事务增加。

 

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• 你可以选择以上图标中的直接上传附件；
• 本模块可以方便的对一次性以及周期性（年、半年、季度、月、周、日）事务进行精确的进度跟踪及历史查询，增加事务前需通知管理员先增加事务类别和进度名称；
• 如果本事务需要长期执行而无明确的结束日期，则需要将“结束日期”留空或选择为一个距离现在很遥远的日期即可；
• 录入人可以修改和删除新增事务，跟进人不能修改和删除新增的事务、只能进行事务进度更新和事务反馈。