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导入新客户 —手工单个录入新客户信息


登录点晴CDM子系统，进入【潜在客户开发】->【导入新客户】，在界面右上角点击【手工录入新客户】进入手工录入新客户界面
 

 
  • 在客户编号，客户名称，电话，传真，客户网址，电子邮件，客户地址，邮政编号，客户备注后面的空白处填写相应的客户信息。
  • 在所在行业，客户来源，客户等级，所在省市，客户类别，客户状态，主业务员，客户群组，初次接触时间，默认推广邮件模板的下拉菜单中，选择需要的信息。
  • 客户联系人基本信息：对客户主要联系人的详细信息进行录入，包括部门职位，QQ，手机，Email等等，点击【增加】按钮可以增加多个客户联系人。
  • 点击【保存】按钮完成本次客户信息的录入，点击【重置】按钮清空相关信息重新录入。

提示：点击【点晴在线引擎导入】按钮，则进入点晴在线引擎导入界面，详细信息请阅读该页面帮助；点击【批量导入新客户】按钮，则进入批量导入新客户界面，详细信息请阅读该页面帮助。