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导入新客户 —采用Excel批量导入新客户


登录点晴CDM子系统，进入【潜在客户开发】->【导入新客户】，在界面右上角点击【批量导入新客户】进入采用Excel批量导入新客户界面
 

 

  • 点击【下载模板】按钮，打开后获得需要导入时Excel里面的文本格式，如下图：

  • 公司名称，地址，邮编，电话，传真，联系人，手机，Email，QQ，网址，需要导入的格式必须按照这个顺序（如上图红色方框所示）。

 

  • 回到批量导入客户界面，点击【EXCEL导入】按钮，选择需要导入的Excel文档，点击【确定】，客户的信息将通过Excel导入到系统，最终效果如下图：

 

  • 点击【提交】按钮，完成本次客户信息的录入。

 

提示：点击点晴在线引擎导入按钮，则进入点晴在线引擎导入界面，详细信息请阅读该页面帮助；点击手工录入新客户按钮，则进入手工录入新客户界面，详细信息请阅读该页面帮助。