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点晴CRM客户管理系统的功能你知道有哪些吗?

admin
2023年11月16日 21:43 本文热度 1883

在没有使用CRM客户管理系统前,要对系统充分了解,使用上。了解其功能是否符合自己业务的需求。

CRM客户管理系统是一个可以帮助企业或者个人管理客户的一个软件,为了维护好销售企业和客户之间的关系。有效的可盘活客户。我们根据模块来详细认识下。

一、客户管理

系统核心的功能就是客户管理,怎样管理,有哪些细节。

客户基本信息存储:

我们常见的客户信息,就是联系方式,姓名,地址,客户标签等其他的信息。我们这些可以根据自己的行业进行自定义设置。

跟进记录:

跟进记录是跟进客户基本工作,但是每次跟进我们都可能会遗忘,甚至下次跟进也会遗忘,以后不用担心了,不管是拜访客户,微信联系,发邮件,各种途径的跟进,都是可以分类到跟进记录里,还可以设置下次跟进时间提醒。

合同管理:

合同管理,有的行业不会签署合同,有的企业会,这就会跟客户关联上。电子版的合同都可以传上去,方便我们后期随时查阅。合同的详情很容易看到。

回款管理:

客户的回款有可能是一次性的,有可能是分几次,所以,对于回款的管理很重要,尤其是多次回款的客户,我们可以记录每一次的回款信息。

报价管理:

针对不同的客户可能有不同的报价和优惠政策,所以可以对报价有一个管理。

费用报销:

费用报销是针对销售多的员工,可能是会产生差旅费,餐饮费,这种都会走报销,可以通过这个系统进行走流程,记录。

公海

客户公海是针对大批量的数据来进行管理,比如,客户的通过推广,或者自己的渠道获取的,都可以批量上传,导入,并分配给员工。

二、特色功能

数据查重

销售的撞单抢单在大公司是经常见到的,在CRM客户管理系统中,可以减少抢单,撞单的发生,可以进行数据查重。

客户分层级管理

对于客户的分层管理是有必要的,大概是意向度是啥,进行360°的自画像

回收规则

公海和线索池都可以设置回收规则,定期回收,让数据重复利用起来。

自定义字段

大部分的CRM客户管理系统都是比较死板的,为什么这么说,不通用呀,优信CRM客户管理系统支持自定义设置,就是表单完全可以根据自己的行业进行设定。

三、销售管理

对于CRM客户管理系统重要的就是销售管理,包含销售的目标,计划,工作流程,跟进记录,工作效果,都是可以在系统中看见的。

1、给销售分配任务,线索和公海可以自己领取可以自己分配,也可以自动回收,二次跟进。

2、外勤签到,进行大地图的精准定位。

3、规范销售的工作流程,进行商机的二次跟进。

4、不同权限的分配,针对不同的销售可以进行不同权限的分配

四、售后管理

这里使用的就是工单管理了,可以提高客户的满意度,客户的退单,维修都是可以从系统中完成的。业务覆盖不同的部门,进行全流程的闭环管理。

五、数据看板可视化

数据看板就是数据分析,在CRM客户管理系统后台,可以不同维度的进行数据分析,在跟进过程中进行分析检测。

说到这里可以结束了,上述就是对于CRM客户管理系统的功能的介绍,您大概了解了吗?


该文章在 2023/11/16 21:43:51 编辑过
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