[点晴永久免费OA]点晴CRM系统客户资料编辑、作废操作指引
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CRM系统客户资料编辑操作步骤:客户管理——客户资料管理——点击维护客户信息进入界面——进入页面后用客户名称进行查询(也可在其他输入框输入查询)——选择需修改的客户——点击编辑按钮如下图所示:
1、基本信息修改:修改基本信息后直接点击“编辑”按钮即可;如图所示:
2、修改联系人信息:
步骤:点击“联系人信息”——点击现有联系人列表——修改现有内容——点击“编辑”即可 3、产品绑定的修改:
操作步骤:点击“所需产品”——点击现有产品明细——对现有产品修改——点击“编辑”按钮完成 客户作废操作:
操作步骤:选择“基本信息”——直接点击作废——弹出窗口点击“确认”;如图所示: 该文章在 2015/11/7 17:01:33 编辑过 |
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